Für Finanzberater
Aktenliste, Auswertungen, Zinsbindungsradar, Offenlegung nach § 18 KWG und Selbstauskunft in der Vorlage der Bank.
Demo
Die Vermögensakte ausprobieren
Zwei Musterfälle je Ansicht, alles anklickbar. Ein Rundgang zeigt die wichtigsten Stellen. Gespeichert wird nichts, alle Daten sind erfunden.
Für Privatkunden
Die eigene Vermögensakte: Übersicht, Haushaltsrechnung, Immobilien und die fertige Selbstauskunft für die Bank.
Die Demo ist für Menschen gedacht. Automatisierte Abrufe, KI-Agenten und der Nachbau der Software sind nach den Demo-Bedingungen untersagt; ungewöhnlich viele Aufrufe beenden die Sitzung. Jede Sitzung trägt eine Kennung.